Comme dans une comédie musicale, dans la vie de Jon Hendricks tout est possible ; il suffit d’une situation cocasse, ou plus sombre, d’une anecdote, pour qu’il se mette à chanter. Soldat par obligation pendant la seconde guerre mondiale, puis déserteur par conviction, la lutte non-violente contre la discrimination et le jazz ont chez lui remporté la partie. Le film sera le portrait d’un américain singulier, un personnage engagé, charismatique et emblématique de l’histoire du Jazz : le père fondateur du vocalese et du scat singing.